WISE EQUITY entre au capital d’Absolute Yachts

WISE EQUITY entre au capital d’Absolute Yachts. C’est une nouvelle de quelques minutes seulement : la signature d’un accord contraignant prévoyant l’acquisition d’une part majoritaire du fonds Wisequity VI, accompagnée dans cette importante opération par quelques co-investisseurs et la majorité des actionnaires actuels qui ont souhaité soutenir significativement l’augmentation de capital. Angelo Gobbi prend la présidence honorifique, signe indéniable de la volonté de Wise Equity de poursuivre stratégiquement l’entreprise.

La célèbre société basée à Plaisance est leader international absolu du segment des Navettes, un type de bateau qui se confirme de plus en plus apprécié par les propriétaires du monde entier. Absolute Yachts prévoit de clôturer son exercice financier fin août avec un chiffre d’affaires total de plus de 110 millions d’euros, réalisé à 90 % à l’étranger, dans plus de 30 pays.

Absolute Yachts est une histoire de succès, fondée en 2002 par Sergio Maggi et Marcello Bè. L’entreprise a connu une croissance fulgurante au fil des ans, récoltant une longue série de récompenses, tant économiques que de design.

“La devise d’Absolute est : qui s’arrête est perdu ! C’est pourquoi depuis quelque temps nous réfléchissons à l’avenir d’Absolute.

Nous devons continuer à évoluer, comme nous l’avons toujours fait, et nous voulons qu’Absolute Yachts reste à l’avant-garde des innovations stylistiques et technologiques, capable d’anticiper les nouvelles exigences des propriétaires et du marché – affirme Angelo Gobbi, Président d’Absolute – Nous avons immédiatement reconnu en Wise Equity le partenaire idéal pour renforcer et soutenir notre projet de développement en insufflant une nouvelle énergie, des idées supplémentaires et un soutien stratégique.

La connaissance du secteur et l’affinité des valeurs entre les personnes de Wise Equity et d’Absolute représentent pour nous une garantie du respect de l’histoire, des collaborateurs, du territoire et des clients d’Absolute”.

Wise Equity SGR est une société active dans la gestion de fonds d’investissement à capital fermé, spécialisée dans les investissements dans des PME italiennes. Les fonds gérés par Wise Equity réalisent généralement des opérations de Leveraged Buy-Out et de capital de développement, ciblant des entreprises leaders dans leur niche. Ils poursuivent deux objectifs principaux : accroître la masse critique des entreprises, y compris par des opérations de “build-up”, afin d’améliorer leur compétitivité et leur rentabilité, et favoriser leur développement international.

Actuellement, Wise Equity gère trois fonds :

• Wisequity IV, doté de 215 millions d’euros, entièrement investi dans huit entreprises, dont trois encore en portefeuille ;
• Wisequity V, lancé en juillet 2019 avec une dotation de 260 millions d’euros, investi dans huit entreprises, dont sept sont encore en portefeuille après la vente de Cantiere del Pardo ;
• Wisequity VI, lancé en mai 2023 avec une dotation de 400 millions d’euros, dont Absolute représente le quatrième investissement.

“Sous la guide d’une équipe visionnaire, Absolute Yachts utilise un processus de conception et de production unique au monde, offrant à ses clients fidèles des bateaux de qualité supérieure. Les yachts Absolute incarnent les qualités des associés et de toute l’équipe : fiables, innovants et soucieux du détail – déclare Bruno Barago, Principal chez Wise Equity – Nous avons poursuivi avec détermination et joie l’opportunité de rejoindre cette équipe exceptionnelle. Nos objectifs communs seront désormais de renforcer davantage notre présence aux côtés des concessionnaires Absolute et de développer la gamme de modèles dans les segments que nous considérons matures pour soutenir la marque”.

“Pour Wise Equity, la confiance accordée par les associés d’Absolute est une raison de grand honneur et une grande responsabilité – , déclare Fabrizio Medea, Senior Partner chez Wise Equity – Absolute occupe une position centrale dans l’industrie nautique. La société a réinventé les bateaux de type ‘navette’, conçus pour maximiser le confort et la habitabilité sans compromettre l’innovation et le design, ce qui lui a valu un leadership incontesté dans ce segment. De plus, Absolute a profondément réinterprété la catégorie des yachts Fly avec des caractéristiques innovantes et distinctives par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché. L’investissement dans le chantier Absolute reflète parfaitement la stratégie du fonds, qui investit dans les excellences italiennes pour les accompagner dans leur parcours de croissance claire. Nous sommes convaincus de pouvoir compter sur une forte symbiose avec le territoire et toutes les personnes chez Absolute, dont la passion et le dévouement sont des éléments clés du succès de l’entreprise. Notre priorité sera donc de préserver tout ce qui a été construit et d’accompagner la direction de la société vers un avenir encore plus prometteur”.

Wise Equity a été assistée dans cette opération par

• Simmons & Simmons pour la due diligence légale et la contractualisation, avec Andrea Accornero, Moira Gamba, Paolo Guarneri, Ida Montanaro, Carla Nuzzolo ;
• KPMG pour la due diligence comptable, avec Matteo Ennio et Carmine Scannelli ;
• Studio Spada Partners pour la due diligence fiscale et la structuration de l’accord, avec Guido Sazbon, Francesco Podagrosi et Gaetano Piazzolla ;
• ERM pour la due diligence ESG/EHS, avec Giovanni Aquaro, Federica Rinaldi, Maddalena Bonizzoni, Gioele Meroni et Tommaso Turbati ;
• Kilpatrick Executive pour l’évaluation préalable organisationnelle, avec Jacob Hoekstra ;
• Pirola Corporate Finance S.p.A. pour la structuration de la dette, avec Mario Morazzoni et Edoardo Agnello ;
• Banco BPM avec l’équipe de Financial Sponsor, Credit Agricole Italia avec l’équipe de Finanza d’Impresa, BPER Banca via l’équipe Corporate & Investing Banking ont participé au financement de l’opération ;
• Simmons & Simmons avec Davide D’Affronto, Alessandro Elisio et Francesco Burla et Dentons avec Alessandro Fosco Fagotto et Gaia Grossi pour le soutien aux banques financières.

Absolute S.p.A. a été assistée par:

• Pirola Corporate Finance S.p.A. pour les aspects financiers et la structuration de l’opération, avec Mario Morazzoni, Stefano Righetti, Antonio Visioli et Pasquale Alessandro ;

• Pirola Pennuto Zei & Associati pour les aspects légaux, fiscaux, la structuration de l’opération et la contractualisation, avec Stefania Meschiari, Federica D’Amelio, Vincenzo Cicoria et Michele Fava ;

• KPMG pour la due diligence comptable côté vendeur, avec Andrea Longoni, Ivan Stojanov et Giovanni Lucchese, et pour la due diligence légale et en droit du travail côté vendeur, avec Domenico Litido, Giulia Cantini, Emanuele Arraffuti et Antonio Falcone.